אינה זוהר
ליווי פרישה מקצועי
קצת עליי:
אני אינה זוהר, מתכננת פיננסית ופרישה, בעלת רישיון סוכנת ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר ותעודת הסמכה בתכנון פרישה מטעם לשכת יועצי המס.
למעלה מ-30 שנה בעולם הפנסיוני
במגוון תפקידי ניהול, לימדו אותי דבר אחד בבירור: אין שתי משפחות שדומות זו לזו. אני מלווה אנשים ומשפחות בצמתים הכלכליים המשמעותיים ביותר בחייהם – בידע מקצועי מעמיק
בשקיפות מלאה ובפתרונות שנתפרים אישית לכל לקוח.
"הדרך הכלכלית שלכם
ייחודית – כמוכם."
שירות ראשון
ליווי פרישה מקצועי
השלב שלפני הפרישה הוא חלון הזדמנויות - וההחלטות שמתקבלות בו משפיעות על כל שנות הפרישה שלכם. אני בונה עבורכם תוכנית פרישה מותאמת אישית, צעד אחר צעד:
-
1איפיון צרכיםבירור מעמיק של הצרכים, המטרות וההעדפות האישיות והמשפחתיות.
-
2מיפוי וניתוח המצב הקייםאיסוף וריכוז נתוני כלל הנכסים וניתוח כל ההיבטים הרלוונטיים.
-
3בניית תוכנית מותאמתלמיקסום כספי הפרישה, תוך שמירה על רמת החיים הרצויה לאורך השנים.
-
4יישוםביצוע התוכנית שנבנתה מול כל הגורמים הרלוונטיים.
-
5ליווי אישילצדכם מול חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, בתי ההשקעות, רשויות המס והמעסיקים.
שירות שני
תכנון פיננסי
תוכנית מותאמת אישית לצרכים שלכם ושל משפחתכם, בשיתוף פעולה מלא לאורך כל הדרך:
-
1איפיון צרכיםבירור מעמיק של הצרכים, המטרות וההעדפות האישיות והמשפחתיות.
-
2מיפוי וניתוח המצב הקייםריכוז נתוני קופות גמל, פנסיה, קרנות השתלמות, הון נזיל והשקעות, משכנתאות והלוואות, והכנסות מול הוצאות.
-
3בניית אסטרטגיה מותאמתתמהיל שמשלב את כלל המכשירים הקיימים בהתייחסות למיסוי, לרמת הסיכון, לעלויות ולפיזור.
-
4יישוםביצוע התוכנית שנבנתה מול כל הגורמים הרלוונטיים.
-
5ליווי ושירות שוטףקשר אישי ומקצועי שמלווה אתכם לאורך זמן בהתאם לעדכוני רגולציה ולצרכים המשתנים.
סרוק את קוד ה-QR כדי לשתף את הכרטיס
